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今年上半年因受疫情影響，整體發(fā)債市場政策較之前有所松動(dòng)，債市利率也跟隨預(yù)期不斷下行，但淮安市場因受銀行機(jī)構(gòu)投資者投債額度幾近飽和、融資規(guī)模較大等因素影響，私募債發(fā)行仍存在一定難度，大部分投資者仍以非銀機(jī)構(gòu)為主，價(jià)格居高不下。在此背景下，控股公司聯(lián)合主承銷商南京銀行淮安分行積極尋找銀行投資者，通過引導(dǎo)主承銷商建立互投機(jī)制、壓低發(fā)行價(jià)格區(qū)間、拓寬募集期等手段，成功于6月2日以低于中債估值50個(gè)BP的水平發(fā)行5億元PPN，實(shí)現(xiàn)3年期票面利率5.27%。 此次較低的私募債價(jià)格，對控股公司后續(xù)發(fā)債起著積極的導(dǎo)向作用，有利于進(jìn)一步引導(dǎo)公募及私募債券價(jià)格下行，進(jìn)而降低融資成本，切實(shí)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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